Սիեթլը պատված է խորհրդավոր սպանությունների շարքով, որոնց հետևում կանգնած է Վիկտորյայի ստեղծած նորածին վամպիրների բանակը։ Իր սիրեցյալ Ջեյմսի մահվան համար Էդվարդից վրեժ լուծելու նպատակով Վիկտորյան թիրախավորում է Բելլա Սվանին։ Իրադարձությունների կիզակետում հայտնված Բելլան պետք է ընտրություն կատարի Էդվարդ Քալենի հանդեպ իր սիրո և Ջեյքոբ Բլեքի հետ ընկերության միջև, ով պարզապես ընկերությունից ավելին է ցանկանում։ Նրա որոշումը կարող է կրկին բորբոքել վամպիրների և մարդագայլերի միջև հակամարտությունը։