Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, за которыми стоит армия новорождённых вампиров, созданная Викторией. Желая отомстить Эдварду за гибель своего возлюбленного Джеймса, она открывает охоту на Беллу Свон. Оказавшись в центре событий, Белла вынуждена выбирать между любовью к Эдварду Каллену и дружбой с Джейкобом Блэком, который надеется на большее. Её выбор рискует разжечь давнее противостояние между вампирами и оборотнями.