В основе постановки — восточная легенда о царе и прекрасной танцовщице. Во дворце витает тяжелая, мрачная атмосфера и предчувствие надвигающейся опасности. Молодой царь пытается сохранить равновесие. Желая облегчить его состояние и развеять напряжение, царица приглашает во дворец актеров. Они затевают опасную игру с соблазнами о Жизни и Смерти, в которую втягивают царскую чету. Царский Павлин постоянно пытается предостеречь их об опасности. Увлеченная магической игрой, царица превращается в Павлина и раскрывает тайну восточного Эскориала. Режиссер: Жирайр Дадасян